Centralize e automatize seus processos de trabalho em uma única plataforma flexível
Crie fluxos de trabalho personalizados, tabelas dinâmicas e automações no-code com segurança hierárquica, e-mail no card e colaboração em tempo real.
Fluid Workflow & Technology
Prime Shield Corretora de Seguros
Pipeline Comercial — Q3
Principais vantagens e recursos
Tudo que sua operação precisa para organizar, automatizar e escalar.
Assistente de IA por Voz e Texto
Peça em português — por digitação ou pelo microfone — para criar cards, comentar, mover de fase, montar checklists, agendar tarefas e cadastrar clientes e contatos, com o quadro atualizando na hora.
SLA Configurável por Pipeline e Fase
Cada fase pode ter seu próprio prazo, herdar o do pipeline ou ficar fora do cálculo — e você escolhe se o atraso conta a partir da criação do card ou da última movimentação.
Relatórios por Quantidade ou por Valor
Alterne a visão entre número de cards e campos de valor, com taxa de conversão coerente com a métrica escolhida e detalhamento clicável dos cards de cada fase.
Privacidade e Conformidade LGPD
Isolamento multi-tenant reforçado, arquivos em armazenamento privado com links assinados e sanitização de conteúdo dinâmico contra scripts maliciosos.
Trilha de Auditoria com Retenção
Registro de quem fez o quê e quando, com políticas de retenção configuráveis que anonimizam ou expurgam logs antigos automaticamente.
Backup e Recuperação por Empresa
Rotinas automáticas (diárias, semanais ou mensais) que salvam dados e arquivos de cada empresa, com retenção de até 60 dias, backup manual sob demanda e restauração em modo mesclar ou substituir.
Exportação e Direito ao Esquecimento
Gere o pacote de dados pessoais de um titular em CSV ou JSON e anonimize registros com resumo de impacto antes de confirmar.
Exclusão de Cards em Lote com Desfazer
Administradores removem vários cards de uma vez, com janela de desfazer de 8 segundos, auditoria da operação e exportação em CSV.
Assinatura Eletrônica com Validade
Cliente ou parceiro assina desenhando na tela ou digitando o nome, direto no portal ou em formulários públicos — com consentimento registrado.
Totais por Papel × Fase
Some qualquer campo numérico (prêmio, franquia, valor estimado) e veja os totais separados por linha no topo da fase, na raia e no rodapé — em Kanban e Lista.
Tags e Etiquetas de Cards
Etiquetas coloridas por empresa, filtro por tag no quadro e aplicação em massa para vários cards de uma vez.
Clonar Modelo Granular
Copie um pipeline modelo escolhendo o que vem junto: fases, papéis, campos, formulários, automações e cards de exemplo.
Modelo de Gestão de Tarefas
Pipeline pronto de operações com prioridades, prazos, responsáveis e checklists para times de execução.
Relatórios e Dashboards
KPIs, funil de conversão, desempenho por time e filtros globais, com exportação para PDF, Excel e CSV.
Modelo de CRM de Vendas
Pipeline pronto de Oportunidades (Prospecção a Fechado) com campos de valor, probabilidade, responsável e cards de exemplo.
Portal do Cliente e Parceiro
Área externa white label com acesso por link mágico: o cliente abre solicitações, acompanha o status e conversa com o time.
Documentos com Aprovação
Entregáveis com trilha Enviado → Em revisão → Aprovado ou Ajuste solicitado, parecer interno e upload pelos dois lados.
Automações de Processo
Construtor visual Gatilho → Ação com IA, e-mail, movimentação de cards, webhooks e simulação antes de ativar.
Importação e Exportação em Excel
Planilha modelo, wizard em 3 passos com auto-mapeamento de colunas, prévia das linhas e exportação filtrável.
Formulários por Fase e Papel
Formulários dinâmicos com link público, upload de arquivos, edição de respostas e preenchimento interno no card.
Tabelas Dinâmicas & Relacionamentos
Construa bases estilo Airtable, com campos de conexão, busca infinita e criação rápida de registros.
Kanban com Swimlanes
Matriz 2D por Fase e Papel, com hierarquia de visibilidade e filtros.
Campos Calculados e Conteúdo Dinâmico
Fórmulas automáticas entre campos e blocos de instrução em rich text com variáveis do card.
Permissões por Fase e Papel
Controle Visível, Obrigatório e Somente Leitura para cada célula Fase × Papel do quadro.
Card Inbox e Templates de E-mail
Envie e receba e-mails no card, com templates dinâmicos, anexos, CC e status de entrega.
Kanban, Lista ou Calendário
Alterne visualizações — incluindo calendário mensal por campo de data —, agrupe por Papel e Fase, exporte para CSV/PDF e faça ações em massa.
Comentários, Checklists & Histórico
Colabore em cada card com discussões, tarefas, auditoria completa e anexos.
Aprovação de documentos no FlowSoft
Veja como a equipe envia um entregável no Kanban e o cliente aprova ou solicita ajuste no portal — tudo com trilha de status.
Documentos e Entregáveis
Proposta de seguro.pdf
Enviado pela equipe · 2 MB
Documentos e entregáveis
Proposta de seguro.pdf
Enviado pela equipe · 18/08/2026
1. Equipe envia
Kanban → Card → Documentos e Entregáveis
2. Cliente revisa
Portal → Solicitação → aba Documentos
3. Resultado
Aprovado ou Ajuste solicitado com feedback
O que há de novo no FlowSoft
Backup e recuperação por empresa, assistente de IA por voz e texto, totais somados por Papel × Fase, etiquetas com ações em massa, clonagem granular de modelos, portal do cliente, relatórios e automações simuladas.
Backup automático com restauração segura
Agende backups por empresa incluindo dados e arquivos; antes de qualquer restauração o FlowSoft cria um backup de segurança automático.
Fale com o FlowSoft e ele executa
"Crie um card de renovação para a Prime Shield e mova para Análise" — o assistente entende o pedido, executa no pipeline certo e mostra o que fez.
Atraso com regra própria de cada fase
Defina o SLA e a base do atraso direto na fase ou no pipeline, marque fases que nunca atrasam e veja no relatório o motivo exato de cada card em atraso.
Do gráfico ao card em um clique
Clique em qualquer fase do funil e abra a lista de cards, com data de entrada, SLA aplicado e link direto para o card no quadro.
Dados isolados por empresa
Toda consulta é escopada automaticamente ao tenant e os anexos ficam em armazenamento privado, acessíveis apenas por links temporários assinados.
Retenção de logs sob seu controle
Defina em quantos dias os registros de auditoria são anonimizados e excluídos; a rotina roda diariamente e fica registrada na própria trilha.
Comprovante de assinatura em PDF
Cada assinatura gera um certificado com data, hora, IP, dispositivo, hash do conteúdo e código de verificação — guardado em armazenamento privado.
Totais somados campo a campo
Cada campo somado aparece em sua própria linha (prêmio, franquia, valor estimado) nos cabeçalhos de fase, nas raias por papel e no rodapé fixo.
Etiquetas com ações em massa
Selecione vários cards e aplique ou remova tags de uma vez, com filtro por etiqueta direto no quadro.
Clonagem seletiva de modelos
Assistente que replica só o que você marcar de um pipeline modelo para qualquer empresa.
Relatórios e dashboards salváveis
Crie visões com funil de conversão, KPIs e desempenho por time, salve presets e exporte em PDF, Excel ou CSV.
Modelo de CRM de Vendas pronto
Aplique um pipeline padrão de Oportunidades com fases de Prospecção a Fechado, campos de valor/probabilidade e exemplos reais.
Portal white label do cliente
Logo, cores e domínio da sua marca, login sem senha por link mágico e visão só das solicitações do próprio cliente.
Aprovação de documentos
Cliente e equipe enviam arquivos e acompanham revisão, aprovação ou pedido de ajuste com histórico completo.
Simulação de automações
Antes de ativar, veja quantos cards seriam afetados e o efeito exato de cada ação — sem executar nada.
Onboarding com trial de 15 dias
Comece com um modelo pronto ou do zero, com checklist de primeiros passos e período de teste gratuito.
Carga massiva com auto-mapeamento
As colunas da sua planilha são reconhecidas por nome e tipo, com nível de confiança e prévia antes do envio.
Swimlanes hierárquicos
Papéis com níveis de senioridade — cada usuário vê apenas sua raia e as inferiores.
Realtime end-to-end
Cards, comentários, e-mails e presença atualizam sem refresh, em Kanban e Lista.
Faturamento e Assinatura
Gerencie seu plano, forma de pagamento e faturas.
Planos transparentes para escalar sua operação
Escolha o plano ideal para a sua equipe ou conte com nossos especialistas para configurar tudo para você.
Starter
Para times pequenos começando a organizar a operação.
- Até 5 usuários inclusos
- Até 5 pipelines e 2.000 cards
- 5 GB de armazenamento
- Suporte via E-mail
Pro
Operação completa com portal do cliente e automações.
- Até 15 usuários inclusos
- Pipelines ilimitados e até 20.000 cards
- 50 GB de armazenamento
- Automações (até 5.000 por mês) com simulação
- RBAC avançado por Nível e Fase
- Suporte Prioritário
Enterprise
Escala, personalização e suporte dedicado.
- Usuários, pipelines e cards ilimitados
- Armazenamento e automações ilimitados
- API, webhooks e controle refinado por célula/matriz
- Setup/implantação personalizado
- SLA e Gestor de Conta dedicado
- Onboarding e treinamento inclusos
Quer o FlowSoft pronto e configurado para o seu negócio?
Nossa equipe de especialistas mapeia seus processos, cria seus quadros, configura as permissões dos papéis e entrega o sistema pronto para o uso do seu time, incluindo treinamento.
Perguntas frequentes
Tudo que você precisa saber antes de começar.